Quản lý khách hàng

Mô tả tính năng, mục đích làm gì....

1. Danh sách khách hàng

Bấm vào phần Quản lý khách hàng bên menu bên trái màn hình chính.

Màn hình sẽ hiển thị danh sách tất cả các khách hàng mà bạn đã thu thập. Bạn có thể đổi chế độ hiện thị theo nhóm khách hàng từ 10 đến 100 ở mục.

Có 2 chế độ xem danh sách khách hàng là Chế độ xem danh sách và chế độ xem lưới .

1.1 Thêm mới

Bấm vào biểu tượng góc bên phải màn hình để thêm mới khách hàng.

Sau đó, màn hình sẽ hiển thị ra bảng thêm thông tin khách hàng bao gồm: Tên và Họ của khách hàng, Mật khẩu khách hàng, Số điện thoại, Giới tính... như hình bên dưới.

Ngoài ra góc bên phải màn hình, bạn có thể thêm ảnh cho khách hàng đó.

Bấm vào biểu tượng để lưu thông tin vừa tạo mới.

Bấm vào biểu tượng để làm mới thông tin khách hàng.

Bấm vào biểu tượng để quay lại màn hình chính.

Các trường có dấu * là bắt buộc.

Trường giới tính có biểu tượng là trường lựa chọn theo mẫu có sẵn.

1.2 Xem/Sửa/Xoá hồ sơ khách hàng

Trường hợp 1: Bấm vào biểu tượng trên danh sách các khách hàng để xem và sửa hồ sơ khách hàng

Sau đó màn hình sẽ xuất hiện các thông tin liên quan đến khách hàng, bao gồm

1.2.1 Thông tin cá nhân

Sau khi điền thông thông tin cá nhân của khách hàng, bấm để lưu dữ liệu.

Các trường có dấu * là bắt buộc.

Các trường có biểu tượng là các trường chọn theo mẫu có sẵn.

1.2.2 Ảnh hồ sơ

Chọn ảnh làm đại diện cho hồ sơ sau đó bấm lưu để hoàn thành.

Trường có dấu * là bắt buộc.

1.2.3 Dự án

Màn hình hiển thị danh sách tất cả các dự án đang có bao gồm Tên dự án, Mức độ ưu tiên, Nhóm thực hiện, Ngày bắt đầu - kết thúc dự án và Tiến trình dự án.

Tìm kiếm dự án trong thanh tìm kiếm bên phải màn hình.

1.2.4 Nhiệm vụ

Màn hình hiển thị danh sách tất cả các nhiêm vụ đang có bao gồm Tên tiêu đề, Tên dự án bao gồm nhiệm vụ đó, Nhóm thực hiện, Tiến trình dự án và Ngày kết thúc nhiệm vụ.

Tìm kiếm nhiệm vụ trong thanh tìm kiếm bên phải màn hình.

1.2.5 Hoá đơn

Màn hình hiển thị danh sách tất cả các hóa đơn thanh toán đang có bao gồm Người nhận thanh toán, Ngày lập hóa đơn, Số tiền cần thanh toán và Trạng thái thanh toán.

Tìm kiếm hóa đơn thanh toán trong thanh tìm kiếm bên phải màn hình.